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MONGOL MINING(00975)发布公告，内容有关按9.25%计息的于2024年到期的优先票据，于本公告日期，未偿还2024年票据的本金总额约为3.5亿美元。

公司的间接全资附属公司ER及公司正向合资格持有人提出要约，就每1000美元本金额的S规例票据，(A)通过优先交换指示及非优先交换指示交换不超过所提呈最大交换接纳金额S规例票据(交换要约)，及(B)通过投标指示现金购买不超过所提呈最大投标接纳金额(连同最大交换接纳金额统称“最大接纳金额”)S规例票据(投标要约，连同交换要约统称“交换及投标要约”)，各合资格持有人可选择按下述任何一种方式(惟不得同时)进行交换或投标：

就交换要约而言：新票据本金额等于1000美元乘以交换比率(受到与最低面额有关的条例规限)，加零碎现金付款，加应计利息;或就投标要约而言：1000美元现金加应计利息。

最大投标接纳金额及最大交换接纳金额将于同步新资金发行定价后公布。ER及╱ 或公司可按交换及投标要约大纲所述全权酌情增加或修改最大接纳金额。

公司及ER已于本公告日期开始交换及投标要约。

公司及E R已委托瑞士信贷(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc为主经办人，并委任Morrow Sodali Limited为交换及投标要约的资讯、交换及投标代理。

另外，公司亦建议与ER作为共同发行人共同发行新票据。新票据将由附属公司担保人担保。同步新资金发行将由瑞士信贷(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc作为联席账簿管理人及联席牵头经办人安排。纽约梅隆银行伦敦分行将以新票据的票据受托人身份行事。

新票据拟于新交所上市。公司将就新票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。新交所对本公告任何所作陈述、所表达意见或所载报告之準确性概不负责。新票据在新交所上市及报价获得塬则上批准及获准纳入正式上市名单不应视为公司、ER、附属公司担保人、彼等各自任何附属公司及╱或联属公司、新票据或相关担保人的价值指标。概无寻求于香港上市新票据。

交换及投标要约将仅针对合资格持有人或为位于美国境外人士的利益持有账户并通过Euroclear或Clearstream持有S规例票据的特定受托人作出，且新票据及其项下之担保正提呈予及将仅发行予该等人士。

交换及投标要约以及同步新资金发行将作为公司积极管理负债及资本工作的一部分进行。

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